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投资理财顾问主要职责是什么?

投资理财顾问主要职责是什么?

投资顾问即是专户理财服务中很重要的角色,客户在接受专户理财服务的过程中,第一个遇到的服务者则是投资顾问,并且投资顾问与客户的沟通和交流将贯穿服务的始终,下面小编给大家分析下。

投资理财顾问主要职责如下:

1、投资者教育。

投资顾问帮助客户了解专户理财业务;理解投资常识和财务知识,帮助客户理解一般的投资误区和投资机会;引导客户评价风险与理解。

2、全面的需求分析。

全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标. 量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的依据,和客户充分沟通并且达成一致。

3、解读投资管理报告。

每个客户特定的投资组合都会在规定的期限出一份投资报告,这份报告包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现,还包括投资组合经理对投资业绩的解释和评价,对于未来投资环境的判断。投资顾问是帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标、帮助客户解读这份报告。

4、调整投资方案。

投资顾问是帮助客户对上一年的投资决策做回顾的,并且确定是否要维持目前的资产配置或投资期限的改变做出调整或把客户的财务目标。

投资顾问引领了理财服务的始终,从而推动各项服务的进展,是客户和整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。

以上就是投资理财顾问的主要职责,可以登录我们官网了解,也可进入“在线咨询”栏目进行提问,跑代办竭诚为你服务,目前公司主要业务有:0元注册公司、记账报税、工商变更、进出口退税等有关业务,因此企业都选择“跑代办”信赖“跑代办”,跑代办咨询热线:4008 389 839。


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